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    挖掘3000億規模的食用菌行業機會


    【發布日期】:2019-11-21  【來源】:鈦媒體  【作者】:35斗
    【核心提示】:根據調查數據顯示,國內前五大品種依次為香菇、平菇、黑木耳、雙孢菇與金針菇,年產量均超過或接近300萬噸,前五大品種產量占全部食用菌產量比例超過70%。其中,金針菇由于工廠化技術成熟,已經率先普及工廠化種植。
          中國食用菌行業市場發展已經逐漸成熟。
          改革開放以來,我國食用菌產業發展迅速,根據中國食用菌協會統計數據顯示,1978年中國食用菌產量還不足10萬噸,產值不足1億元;到了2018年初,全國食用菌總產量已經達到3712萬噸,產值為2721億元,年出口各類食(藥)用菌產品過百萬噸,從業人員近3000萬。
           經過多年的發展,我國食用菌產業正發生歷史性變化,產業規模快速擴大,從“一家一戶”、“房前屋后”發展到集約化、標準化生產,金針菇等品種已經實現了全產業鏈升級,可實行工廠化、智能化生產。
          其中,全國食用菌規模化生產的縣有500多個,過億元以上的縣100多個,部分主產縣食用菌產值近百億元。食用菌行業企業過萬家,一大批企業已經實現了技術、市場、品牌和資本的同步發展。其中,有6個企業實現了主板上市,20多個企業實現了在新三板等融資。
           根據調查數據顯示,國內前五大品種依次為香菇平菇黑木耳、雙孢菇與金針菇,年產量均超過或接近300萬噸,前五大品種產量占全部食用菌產量比例超過70%。其中,金針菇由于工廠化技術成熟,已經率先普及工廠化種植。
          金針菇是我國少數可以工廠化生產的食用菌品種之一。2003年,我國工廠化金針菇每日產量僅40噸,到2017年已達到3148噸。金針菇工廠化率已超過40%,領先于其他種類的食用菌。
          “看天吃飯”,行業波動較大
           目前,國內的金針菇生產企業集中在眾興菌業、雪榕生物、如意情、華綠生物、萬辰生物等,它們也被稱為國內的金針菇巨頭。其中眾興菌業、雪榕生物以及今年借力豫園股份上市的如意情,又被稱為A股“金針菇三兄弟”。
          10月25日,眾興菌業科技股份有限公司(簡稱眾興菌業)發布2019年第三季度財報稱,第三季度,眾興菌業實現營收2.59億元,同比下降4.04%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1014.16萬元,同比下降114.15%。
          無獨有偶,雪榕生物于2019年10月30日披露三季報,公司2019年前三季度實現營業總收入13.2億,同比增長1.1%;實現歸母凈利潤1.1億,同比下降17.8%。
          增收不增利成為這兩家企業共同的“背景板”,而在這背后是今年金針菇市場價格的“少跌慢漲”、“旺季不旺”。
          金針菇價格走勢圖 數據來源:choice 數據庫
          事實上,作為農產品,金針菇價格受季節影響極強。通常情況,每年二季度的價格最低,到每年三季度又會迎來消費旺季。由上圖也可以看出相較于往年過山車式的漲跌,今年的金針菇價格顯得異常平靜。
          今年2月份是金針菇價格的高峰時期,當時的價格接近10元/千克。觸頂之后,金針菇價格開始下滑,8月跌至最低點5.42元/千克。爾后,金針菇價格緩緩上漲至6元/千克后徘徊不前,截至11月8日,價格也僅為6.59元/千克。
          而去年的第三季度則是另一番景象,受壽光洪災等客觀因素影響,蔬菜價格持續走高,金針菇市價也持續攀升,眾興菌業一度發布業績預告修正公告,預計前三季度凈利潤將達到9943萬元——1.1億元,相比此前發布的業績,凈利潤最高上修9000多萬。
          眾興菌業成立于2005年11月18日,2015年6月26日于深圳上市,是一家專門從事食用菌研發、生產、銷售的農業產業化國家重點企業,公司總部位于天水國家農業科技園區。公司在陜西楊凌、山東德州、江蘇徐州設有子公司。
          2015年—2018年,公司分別實現營收4.80億元、5.85億元、7.40億元和9.26億元,同比分別增長25.04%、22.00%、26.46%和25.23%;凈利潤1.14億元、1.59億元、1.42億元和1.12億元,同比分別增長25.86%、38.58%、-10.24%和-21.32%。上市4年,營業收入增長翻倍,但凈利潤反不如上市之前。
          眾興菌業凈利潤 數據來源:choice 數據庫
          財報顯示,在2016年之前,眾興菌業主營的菌類產品只有金針菇產品,2016年之后增加了雙孢菇產品和真姬菇產品,但截至目前,兩者在公司總營收中占比重較小,公司的營收大頭仍依賴金針菇產品。最近幾年,公司金針菇產品毛利率連年減少,也成為影響業績的重要原因之一。
          數據來源:choice 數據庫
          數據顯示,2016年--2018年,公司金針菇產品的營收分別實現5.56億元、6.08億元和7.72億元,每年在總營收中占比95.02%、82.14%和83.37%。同時,其毛利率分別為39.97%、31.47%和25.26%,同比分別下降1.21%、8.49%和6.21%,連續三年下滑。
          今年上半年,公司金針菇產品的毛利率好轉,增長5.14%至25.08%,相應的,也實現了2017年以來的第一次半年業績上升。
          再來看另一位“兄弟”雪榕生物。
          上海雪榕生物科技股份有限公司創立于1995年,總部坐落于上海市奉賢現代農業園區,經過15年的發展,已經由傳統的保鮮蔬菜出口種植加工企業轉變為工廠化食用菌生產的現代生物農業企業。
          雪榕生物是一家以現代生物技術為依托,以工廠化方式生產食用菌的現代農業企業。主營業務為鮮品食用菌的研發、工廠化種植與銷售,在上海、吉林、四川、山東、廣東、貴州等地區投資建設了綜合性食用菌工廠化企業。主要產品包括金針菇、真姬菇(含蟹味菇、白玉菇和海鮮菇)、香菇、杏鮑菇等鮮品食用菌。2018年,公司食用菌日產能已達到1060噸,是金針菇行業的絕對龍頭。
          2016年5月4日,雪榕生物于深圳上市,招股說明書顯示:“公司主營鮮品食用菌的研發、工廠化種植與銷售,主要產品包括金針菇、真姬菇、香菇等鮮品食用菌。截至招股意向書簽署日,公司金針菇日產能304噸、真姬菇日產能26噸、香菇日產能130噸,合計日產能達460噸,位居全國食用菌工廠化企業之首。”
          2013年至2015年的雪榕生物營業收入分別為7.73億元、8.88億元、10.19億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7866萬元、9545萬元、1.23億元。上市后,2017年和2018營業收入分別為9.99億元、13.3億元、18.47億元;歸屬母公司所有者利潤分別為1.05億元、1.22億元、1.57億元。
          數據來源:choice 數據庫
          再從主營業務來看,和眾興菌業類似,雪榕生物歷年金針菇收入占比都達到了80%左右,且毛利率同樣逐年遞減,由34.70%一路降至18.52%。
          可以說“成也金針菇,敗也金針菇”。這兩家頭部企業在真姬菇、香菇等業務尚處于開發期的這段時間里,不得不依賴于金針菇來維持市場地位,盡管在當前已有的生產技術水平之下,多少有些看天吃飯的意味。
          新秀上市,局外人入場
          2019年7月24日,豫園股份(600655)發布晚間公告,公司擬以總價格6.99億元收購如意情生物科技股份有限公司55.50%股權。至此如意情通過“賣身”的方式達成了A股上市的夢想。
          如意情融資歷程 數據來源:天眼查
          如意情的前身武漢如意食用菌生物高科技有限公司,成立于2010年6月17日,2016年2月2日,武漢如意食用菌生物高科技有限公司更名為如意情生物科技股份有限公司。主營鮮品食用菌的研發、工廠化培植及銷售的企業,年銷量處于行業前三位。而事實上,其主營業務幾乎全為金針菇。
          2017年8月,《創業板發審委2017年第67次會議審核結果公告》顯示,如意情生物科技股份有限公司首發申請未獲通過。彼時的財務數據顯示,2017年上半年,如意情實現營業收入2.55億元,凈利潤3187.25萬元,2014-2016年實現營業收入4.05億元、5.72億元和5.41億元,同期凈利潤為-3293.2萬元、8527.56萬元和8729.37萬元。
          而如意情沖刺IPO被否的原因很大程度上需要歸因于其單一的產品結構,正如其自己在招股書中所描述的“如果因居民消費習慣變化導致金針菇消費量下降,抑或由于市場競爭導致金針菇市場價格大幅下降,公司將面臨因產品過于集中導致業績下降的風險。”
          而這,似乎是金針菇三兄弟的“通病”。
          如意情2018年營業收入為6.89億元,凈利潤為7308.19萬元。根據業績預測,如意情2020年—2024年,營業收入分別為7.29億元、7.46億元、7.63億元、7.8億元、7.8億元;凈利潤分別為1.14億元、1.17億元、1.21億元、1.23億元、1.23億元。按照當前的市場熱度,這一目標能否達成仍然存疑。
          據中國網財經報道,隨著全國食用菌工廠化生產企業數量的增多,“市場競爭加劇,產品價格大幅”已是食用菌行業的明顯特征,其中頭頂“金針菇第一股”光環的星河生物(盈康生命)已經退出了該項業務。
          值得一提的是,已全面向醫療健康領域轉型的星河生物,2016年其便止住了連續3年的虧損。星河生物曾在2013年年報稱,報告期內,公司面臨著嚴峻的國內經濟形勢,但食用菌工廠化產能仍在持續增加,而由于金針菇持續降價,生產廠家在扣除運輸費用和經銷商利潤后的收益所剩無幾。
          再回過頭來看收購方豫園股份,雖然其本身并非食品企業,但受制于傳統珠寶行業集中度不高,同質化明顯,激烈競爭等因素,急于尋找新的業務增長點。
          2018 年復星資本正式入主豫園股份,資產重組后,復星系持股比例從26.45%提升至68.49%。公司形成了地產+大消費六大產業板塊布局:老廟+亞一為主的時尚珠寶板塊、以豫園商圈為主體的文化商業產業板塊、新成立的美麗健康板塊、食品飲料板塊、智慧零售產業板塊、餐飲娛樂產業板塊。后續將以地產提供穩定現金流,以大消費為重點打造快樂時尚大平臺。
          豫園股份主要業務板塊 圖源:企業官網
          而收購中國食用菌頭部企業之一的如意情,有利于公司進一步豐富、充實大食品產業鏈布局,落地基于“從農場到餐桌”的大食品、大餐飲戰略。如意情或許將與公司現有餐飲食品業務產生良好的協同效應。
          三季報顯示,豫園股份各主要業務板塊收入提升明顯,珠寶時尚收入增長15.73%,文化餐飲收入增長30.86%,文化食品收入增長48.67%。公司毛利率持續改善,綜合毛利率提升2.71個百分點至19.57%。
          競爭加劇,馬太效應初顯
          根據《中國食用菌產業年鑒(2016 年)》,2012—2016年的4年間,全國食用菌工廠化生產企業數量減少了198 家,年均降幅達到 6.88%,主要原因是工廠化生產食用菌企業不斷涌現,行業產能規模持續擴大使得市場競爭加劇,個別品種、個別區域出現了供需失衡的情況,企業優勝劣汰、數量減少,是行業整合和逐步成熟的表現。而經歷這一輪反常且持續的價格地位,金針菇行業正處于周期底部,整合速度或將加快。
          另一方面,工廠化實現了產品全年均衡生產和供應,質量高、產量穩定,不受季節影響,生產方式屬于現代化高科技農業生產模式。目前金針菇工廠化生產占比已經達到70%。
          參考國際食用菌行業規律,歐洲、美國、日本、韓國等發達國家和地區的工廠化食用菌生產已基本完成了對傳統模式的替代,其中,臺灣、韓國工廠化食用菌占有率達95%以上,日本達90%以上。若以發達國家為參照,未來食用菌工廠化生產達到90%占有率,則相比目前規模有10倍以上空間。
          圖源:西南證券
          根據CNKI的調研顯示,食用菌工廠化生產將帶來以下明顯的優勢:
          1、規模大質量好
          日產能達幾噸、十兒噸或幾十噸,且在工廠化生產過程大多實現機械化、半機械化,生長環境由控制系統自動調節,相對手工操 作要節約大量的勞動力,般周年生產可達 8~10 茬。一畝面積廣房產量可達到 6 畝溫室大棚的產量。工廠化生產為食用菌創造了適宜的生長條件, 質量達到產品的安全綠色(有機)標準。
          2、菌種無污染
          工廠化生產大多選用液體菌種,菌種低溫保存在無菌環境內,杜絕菌種遭受污染;工廠化接種環節全部由機器完成,可有效降低 雜菌感染率,同時提高工作效率,并且接種過程中的空氣可達到國家空氣凈化 100 級標準,保證接種環節不受污染。
          3、選料高標準
          培養基原料是栽培食用菌的“土壤”。工廠化生產從原料供應的源頭就狠抓質量,不僅要嚴格考察原料供應商的資質,而且要按照業 內明確規范指標采購木屑、米糠、玉米芯、棉籽殼、麥皮等培養基原料,對原材料的 PH 值、水分、灰份、蛋白質、纖維等要素進行儀器檢測和平板檢測,確保原材料的質量符合生產要求。隨后,采用自動攪拌機對培養基進行三級均勻攪拌,然后再用高壓滅菌爐對培養基進行滅菌,避 免病菌、雜菌的殘留。
          4、采收貯藏專業化
          采收方面,工廠對采收工人設有專項訓練與考核,保證工人專業采收菌菇;貯藏方面,應用鮮菇自動真空包裝設備,結合真 空、低溫等物理保鮮措施,保障產品安全、無害、并延長食用菌的保鮮期。
          5、減少銷售環節
          工廠化企業一般在各地農批市場設有專門的直營店,產品通過直營店分銷給二級經銷商,或者是直接采用“農超”、“農商”等經營 模式,產品直接面對消費者,減少了中間流通環節,更有利于保證產品質量。
          6、管理先進
          通過現代企業管理模式,組織員工,分工協作,有序生產。不斷建立和完善食用菌生產流程可追溯體系,在產品上設置二維碼,消 費者可通過掃碼就可以知道該產品的原產地、生長過程,以及各種營養參數等產品相關信息。
    正如上文所說,近年來各項成本的增加都在壓縮食用菌企業的利潤空間,除能耗成本、人力成本、運輸成本等增加外,全國環保嚴查對食用菌生產成本影響明顯,不少地方不允許使用燃煤、燃氣鍋爐,更不允許將廢菌棒直接燃燒,要求改為使用電能,這增加了設備投入和耗能成本。環保也導致原材料成本大幅提升,如紙箱、塑料袋、周轉筐等的價格漲幅高達50%。生產成本上升而產品價格下降,企業生存艱難。
          這一方面進一步縮減了食用菌尤其是金針菇這類產品毛利潤,另一方面也將起到淘汰落后產能,加快行業整合的進程。一些小型的、作坊式的企業將被徹底淘汰并再難翻身,而行業頭部企業或將憑借自身的規模經濟,和資金、技術、人才等優勢,迅速擴大自己的業務范圍,未來這種2到3家頭部企業掌握行業資源的格局或將持續。
     
    關鍵詞: 金正菇 工廠化
     
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